Conseiller en Gestion du Patrimoine H/F - 83

https://expera-conseils.fr/Chez Expera Conseils Patrimoine, vous guidez les clients dans leurs décisions patrimoniales avec méthode et précision.

Intégré au sein d'un cabinet d'expertise comptable reconnu, vous accompagnez chefs d'entreprise, travailleurs indépendants et dirigeants sur la structuration et la protection de leur patrimoine professionnel et personnel.

Vous collaborez étroitement avec les experts-comptables et collaborateurs du cabinet pour proposer des solutions adaptées à chaque profil. Votre approche combine écoute, analyse et pédagogie pour permettre à chaque client de faire des choix éclairés.

Vos principales missions s'articulent autour des objectifs suivants :

- Analyser la situation patrimoniale et fiscale des clients
- Identifier les leviers d'optimisation en matière de retraite et d'épargne
- Conseiller sur les contrats de mutuelle pour entreprises et travailleurs non-salariés
- Préconiser et mettre en place des solutions de prévoyance adaptées
- Accompagner les clients dans la gestion et le suivi de leurs dispositifs
- Collaborer avec les partenaires assureurs et institutions financières
- Assurer une veille sur la réglementation et les produits du marché

Vous intervenez dans un cadre structuré, avec des outils fiables et un appui solide du cabinet. Chaque mission repose sur la confiance et la clarté dans la relation client.